2022’nin sonlarına gerçek şirketlerin halka arz gündemi hızlanmaya başladı.
Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimleri üreten Sanica Isı Sanayi de halka arza hazırlanıyor.
Halka arzla ilgili başvurusunu yapan şirket yüzde 25,9 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere şirketin yüzde 29,6’sını halka açmayı hedefliyor. Halka arzla ilgili basın mensuplarına konuşan Sanica Isı Sanayi A.Ş. İdare Konseyi Lideri Nesimi Fatinoğlu halka arzdan sağlanacak kaynağın yüzde 40’ını yurt dışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi muhtaçlığının karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansmanda kullanmayı planladıklarını belirtti.
Finansman tarafında problemleri olmadığına dikkat çeken Fatinoğlu, halka arzı kurumsallaşma açısından değerli bir etap olarak gördüklerine dikkat çekti. Fatinoğlu, “Halka arzın, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzere kurumsal unsurları daha faal ve güçlü bir biçimde yaşama geçirmemize takviye olacağına olan inanıyoruz. Ayrıyeten halka açılmanın bilhassa yurtdışı pazarlar açısından bilinirlik ve tanınırlığın yanı sıra kredibilite açısından şirketimize paha katacağını düşünüyoruz. Bu gayeyle Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusu yaptık” diye konuştu.
Tahsisat planlamasında aslan hissesi yerli kişisel yatırımcıya
Sanica Isı, 2021 yılı sonu net kârı 79,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 212,6 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirlerinde yüzde 55’i ihracat gelirlerinden oluşuyor.
Şirket halka arzda tahsisatın yüzde 50’sini yerli ferdî yatırımcıya, yüzde 40’ını kurumsal yatırımcıya, yüzde 10’unun ise yabancı yatırımcılara yapılmasını planlıyor.
Sanica Isı’nın halka arzı için yola çıktıklarını belirten Fatinoğlu, kümenin öbür iştirakleri için de halka arza sıcak yaklaştıklarını tabir etti.